Een agent die een schurk is geworden, vormt een apocalyptische bedreiging voor de Division, tenzij haar voormalige vrienden haar als eerste kunnen uitschakelen, in dit daverende deel van de Operation Crossroads-serie. Divisieagent Maira Kanhai leeft. Maira Kanhai is schurkenstaten geworden. Wanneer Brenda Wells hoort dat het horloge van haar oude rekruten en goede vrienden rood is geworden, weigert ze het te geloven. Toch hebben de agenten die zijn gestuurd om Maira op te sporen onweerlegbaar bewijs dat anders beweert. Terwijl de draden die de divisie bij elkaar houden rafelen onder zware aanvallen, stelt Brenda wanhopig een gespecialiseerde divisiecel samen en gaat ze op pad om de waarheid te achterhalen. In de zinderende hitte van het Amerikaanse zuidwesten worden ze bij elke bocht geconfronteerd met groot gevaar. Daar komen ze erachter dat andere dodelijke partijen Maira ook achtervolgen, in de hoop haar te gebruiken om de divisie voor eens en voor altijd te vernietigen.