TAALGEGEVENS: Japanse taal en Engelse tekst. Tifalia's comfortabele leven wordt op zijn kop gezet wanneer een draak recht op haar neerstort. Dit is de aanleiding voor haar eerste ontmoeting met CIRCUS, een theatergezelschap dat de wereld rondreist om hun kroonprins te redden. Na een rampzalige mislukking ontdekt CIRCUS dat Tifalia hen misschien kan helpen en rekruteert haar als producent voor hun disfunctionele groep. Zullen ze de piste beheersen? Of blijven ze middelmatig? Een gekke draak die meer dwaas dan eng is, een norse clown die je niet aan het lachen krijgt, een mysterieuze dirigent die geen watermagie wil gebruiken, een acrobaat die niet weet hoe hij moet entertainen, een dronken pluizenbol, een ongemotiveerde leider en een amateurproducent die zich net heeft aangesloten. Zullen ze ooit een publiek kunnen betoveren met hun optreden? Of blijven ze een circus met drie pistes?